1.惚れて千両・無法松（オリジナル新曲）
作詩：久仁京介　作曲：影山時則　編曲：工藤恭彦
2.おとこの純情（セカンドシングル）
作詩：久仁京介　作曲：徳久広司　編曲：南郷達也
3.アメリカ橋（オリジナル：山川 豊）
作詩：山口洋子　uc1作曲：平尾昌晃　uc1編曲：周防泰臣
4.夢芝居（オリジナル：梅沢富美男）
作詩･作曲：小椋 佳　編曲：周防泰臣
5.鶴が舞う（オリジナル新曲）
作詩：水樹恵也　作曲：桧原さとし　編曲：中島慶久
6.下町純情（ファーストシングル）
作詩：久仁京介　作曲：徳久広司　編曲：南郷達也

1.私鉄沿線（オリジナル：野口五郎）
作詩：山上路夫　作曲：佐藤 寛　編曲：阿部靖広
2.青春Ⅱ（オリジナル：松山千春）
作詩･作曲：松山千春　編曲：工藤恭彦
3.初恋（オリジナル：村下孝蔵）
作詩･作曲：村下孝蔵　編曲：多田三洋
4.桜坂（オリジナル：福山雅治）
作詩･作曲：福山雅治　編曲：阿部靖広
5.ペガサスの朝（オリジナル：五十嵐浩晃）
作詩：ちあき哲也　作曲：五十嵐浩晃　編曲：阿部靖広
6.星空のMerry Christmas（オリジナル新曲）
作詩･作曲：武田城以　編曲：鈴木 豪