1.北海岸
2.春の雨
3.哀愁港
4.しゃくなげの雨
5.みれん海峡
6.風ぐるま・恋唄
7.なみだの港
8.女…ひとり旅
9.珍島物語(新録音)
10.二輪草
11.アメリカ橋(新録音)
12.白い海峡
13.こころ酒
14.哀しみ本線日本海
15.花笠道中
16.ひばりの佐渡情話